De retour au Japon, Zatch et Kiyomaro retrouvent Suzume, heureuse de les voir sains et saufs. La reprise des cours est difficile pour Kiyomaro, d'autant que ses professeurs semblent vouloir s'acharner sur lui. Mais la réalité des combats reprend rapidement ses droits lorsqu'un nouvel adversaire, le démon Coral Q, qui connaît toutes les attaques de Zatch, tend un piège aux deux amis.