Zatch et Kiyomaro, accompagnés de Megumi, Tio, Folgore et Kanchome s'introduisent dans le repaire de Lord. Ils combattent les démons millénaires qui rôdent. Une lumière lunaire décuple les forces de ces démons et Kiyomaro s'interroge sur ce phénomène qui pourrait leur permettre de prendre l'avantage s'ils s'en emparaient.