Petit-Fougères et sa grand-mère vivent au village, avec les jours sans riz et les nuits de pluie sous le toit troué et les rêves d'un monde où l'on aurait ni faim ni froid. Le jeune berger a un talent pour le dessin et fait le portrait d'une ravissante jeune fille. Mais le roi ordonne que lui soit amenée la jeune fille du portrait. Le héros est sommé de partir à la recherche de l'inconnue...