John Spencer accomplit son premier grand voyage comme second sur le bateau de son père, le Dragon. Il doit aller en Jamaïque décharger une cargaison de laine. En route, il repêche un mystérieux naufragé, Horn, qui connaît bien les Caraïbes. John est intrigué par ce personnage, qui lui propose de faire du trafic d'esclaves. Après avoir refusé, il est attaqué par l'Apôtre, le vaisseau d'un pirate.