Un inquiétant visiteur revient chaque nuit s'unir à la belle Ayako. Il s'agit d'un démon qu'un maître taoïste n'arrive pas à exorciser. Semei suit une autre approche que le maître : d'abord comprendre les motivations de la créature avant de la combattre. Il découvre ainsi la tragédie qui frappe le seigneur de la rivière noire.