La sorcière la plus sexy de Cincinnati, Rachel Morgan, doit prendre position dans la guerre qui fait rage dans le milieu, puisque c'est elle qui a contribué à mettre l'ex-parrain de la ville sous les verrous non sans avoir passé un accord avec un puissant démon qui pourrait lui coûter une éternité de souffrance. Or, celui-ci vient justement chercher sa récompense.