Par amour, Julie accepte de faire ménage à trois avec la collègue de son petit ami Ismaël. Mais cette situation finit par devenir pesante pour la jeune femme qui aimerait être à nouveau seul avec lui. Mais quand Julie décède brutalement, tout devient bancal pour ce trio amoureux et surtout dans la vie d'Ismaël qui essaye difficilement de gérer son deuil entre la famille de Julie qui tente de le soutenir, et une confusion de sentiments et d'orientation sexuelle auprès d'un jeune lycéen breton... Le tout en chanson... Séléction officielle, 2007, France