Suite des aventures de Merlin. Accompagné du moine Blaise, il part à la quête de ses origines à Brocéliande. Il traverse alors une terre dévastée par les conflits et dans les ports, c'est la bousculade des foules qui cherchent à quitter la Bretagne pour Letavia. Parvenu à la fin de son voyage, il croit enfin avoir trouvé la sérénité auprès des siens, mais son passé humain le rattrape...