Depuis que le prince Wilzir de Méridan a disparu, Asmodée est contrainte par la reine Bérénice de prendre l'apparence du jeune homme afin d'éviter un scandale. La jeune fille vogue vers une région lointaine mais en apprenant qu'elle est sous la surveillance d'un autre Semi-Déus, elle commence à suspecter la reine.