Rive-de-Valse, fief des renards, est en émoi. La duchesse de Teauperché vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Partout dans la cité, il se murmure que le baron de Hurlebois, en visite diplomatique, est l'instigateur de l'attentat. Car entre la baronnie des loups et le duché des renards, les tensions n'ont jamais été aussi vives.