Lily, Red et Max sont amis et ont formé un club de pirates afin d'explorer le port de leur village. Un jour, ils rencontrent une vieille femme sur la jetée. Elle leur raconte l'histoire maudite de la baie, qui serait une porte pour accéder à un autre monde où tout fonctionne à l'envers. Les trois complices partent en exploration mais se retrouvent prisonniers du seigneur Egon Dragon.