En Allemagne, avant la guerre, deux enfants sont inséparables. L"'un deux s'appelle Frédéric. Il est juif. Lorsque Hitler prend le pouvoir en 1933, la situation de la famille de Frédéric devient de plus en plus difficile. Jusqu'à ce que le ditacteur durcisse encore les lois à l'égard des juifs : on les insulte, on les chasse, et bientôt Frédéric est renvoyé de l'école...