En quête de réponses, Alidade, Lewis et Blue sont conduits par Cado jusqu'au village caché au coeur de la montagne enchantée. Alors que le trio découvre pourquoi les Memris ont disparu, les Manteaux noirs approchent. Une recette ainsi qu'un pas à pas pour apprendre à dessiner une créature du récit sont proposés à la fin de l'ouvrage.