Un diable gigantesque, chef d'orchestre, a pour mission quotidienne de mener les âmes damnées, en rythme, dans les enfers. Il nourrit le rêve secret de transmettre sa flamme à son fils Mimiphisto, qui ne semble malheureusement pas partager les mêmes aspirations pour son avenir. Un album en sept actes construit à la manière d'un livret musical.