La suite des aventures de Miyamoto Dai, lycéen passionné de jazz qui rêve de devenir musicien professionnel. Première session pour Dai avec d'autres musiciens de jazz, depuis qu'il prend des cours auprès de Yui. alors qu'il donne tout, il entrevoit un nouveau niveau de musique, qui va inonder ses notes d'une puissance différente. ... Puis, ayant décidé de quitter la ville où il a grandi, il fait ses adieux à ses amis, son mentor, son père, son frère et sa sœur. Accompagné du souvenir fort de chacun d'entre eux, Dai va...