Au bord d'une rivière, un jeune homme rêve d'amour en contemplant, à la dérobée, une fée qui peine sa chevelure magnifique. Dans son atelier, un forgeron rusé trompe la Mort venue le chercher. Sous un orage terrible, un berger voit ses moutons transformés en rochers... Un ensemble de contes traditionnels illustrant les figures tragiques et les facéties du destin.