Hawk, un ex-flic ténébreux, sort de prison et va voir Wanda, une femme mélancolique tenant un café peuplé de gens insolites. Coop et Georgia, deux SDF lassés de leur précarité, plient bagages et partent à Rain City, dans l'espoir d'y faire fortune. Ils échouent eux aussi dans le café de Wanda. Mais très vite, Coop se laisse tenter par le démon de la criminalité.