A peine revenu à Paris, Nestor Serge doit s'envoler pour la Cochinchine, où l'Empire français et le monde civilisé doivent faire face à leur plus grande menace. Mais si le monde civilisé ne l'était pas tant que ça ? C'est en tout cas ce que pense André Malraux qui accueille le journaliste à Saigon.