Simon, irréductible citadin, roule vers Paris. Sur la route, il prend une chambre dans un petit hôtel. Sous le clair de lune, passe un chien qui semble savoir où il va et sans réfléchir, Simon le suit. Débute pour lui une aventure initiatique à la rencontre de gens simples et accueillants ou de marginaux parfois inquiétants et pervers. Une plongée imaginaire et onirique dans le monde rural.