Gontran, jeune dragon à neuf têtes, neuf queues, neuf derrières et neuf raies sur le côté, décide d'aller voir de l'autre côté des montagnes, au pays des hommes, malgré la mise en garde de ses parents. Il découvre avec surprise qu'il effraie les humains, mais pas la petite Célerine Rémoulade, qui va lui jouer un mauvais tour.