Lady Gall a pris le pouvoir au royaume de Fontania, chassant la famille royale et faisant disparaître la magie. Jasper Ludlow, qui vit à la cour avec sa famille, découvre avec effroi que Lady Gall a tenté d'empoisonner sa petite soeur. Les Ludlow décident de fuir, mais Jasper, qui s'est endormi, manque le bateau. Il est contraint de s'embarquer sur un étrange navire.