Révèle les multiples sources d'inspiration (mythologiques, littéraires, linguistiques, historiques...) que Tolkien a utilisées pour créer l'histoire de la Terre du milieu (lieu où se déroulent les actions de Bilbo le hobbit, Le seigneur des anneaux, Le silmarillion...) et donne ainsi les origines des personnages, de la géographie, des batailles...