Inspirée d'Alice au pays des merveilles et de l'oeuvre de l'elficologue P. Dubois, l'histoire d'une enfant échangée contre un changelin, une créature féerique. Lorsque ses parents meurent, Clara, 12 ans, est confiée à un oncle et sa femme, Bébé. Son monde vole en éclats lorqu'elle découvre dans leur grenier les fantômes de ses aïeux. La nuit de la Saint-Jean, Bébé est enlevée par les fées.