1996/1997, Munich, Allemagne de l'Ouest : Loin de taire la menace, la mort de Braun permet à Tenma, aidé du docteur Leichwein de remonter jusqu'à Johann. Nina se retrouve elle aussi à l'université de Munich, où comme son frère, elle se fait passer pour une étudiante. L'étau autour de Johann se resserre et Tenma est bien décidé à tuer le monstre à qui il à donné naissance. Alors que l'identité de Johann est sur le point d'être dévoilée, un invité de dernière minute fait son apparition en la présence de l'inspecteur Runge prêt à tout pour arrêter Tenma. Episodes 31 à 45.