Valentin, un petit garçon vit seul avec son père dans un phare. Pendant les vacances, il s'ennuie. Il suit des yeux le vol d'une mouette, puis se met à rêver. Plus tard, il se réveille sur un nuage qui l'emmène d'île volante en île volante. Il rencontre un chat tout noir, un géant amoureux des tulipes, un roi poisson et des lutins. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.