Dans la Chine des années 1930, un vieux maître de l'opéra choisit de se produire comme saltimbanque, dans les rues de Sichan. Pour ses admirateurs, il est le "Roi des masques". Le vieil homme n'a pas d'héritier pour transmettre son art. De la rencontre entre un jeune enfant et cet artiste entêté naîtra une histoire poignante.