Cao Cao, premier ministre de l'empereur Han, pousse celui-ci à attaquer le Royaume de Shu. Cao Cao souhaite s'emparer du trône une fois l'empire unifié. Liu Bei dirigeant de Shu propose une alliance au jeune seigneur du le Royaume de Wu: Sun Quan par l'entremise de Zhuge Liang conseiller de Liu Bei pour se défendre contre la menace représentée par Cao Cao. Furieux, ce dernier lance son attaque à l'hiver 208 sur le Yangzi Jiang avec 800 000 soldats et 2000 navires. Le commandant des troupes de la coalition est Zhou Yu statège du Royaume de Wu et ami de Zhuge Liang. Les deux armées s'affrontent lors de la bataille de la Falaise rouge...... Une épopée flamboyante réalisée par un cinéaste virtuose : images superbes, chorégraphies somptueuses, du beau et grand spectacle !