Dans ce dernier épisode, le ballon rouge de Zébulon s'est envolé, un soir, et Zébulon a peur dans le noir. Avec la chouette, ils vont le chercher et souvent croire l'avoir trouvé. Tantôt pivoines ou fraises des bois, Zébulon va d'illusion en faux-semblant. Mais en chemin, on se fait des amis, et on n'aura plus peur la nuit…