Etats-Unis, 1936. Teddy Gentliz est persuadé qu'un groupe de forains maléfiques a volé l'âme de la petite soeur. Le jeune homme part à leur poursuite et parcourt le pays, enchaînant les petits boulots pour survivre. Il fait des rencontres inoubliables, dont celle de la belle Mary Jane, et se confronte à Sirius, le chef des forains. Un voyage épique dans l'Amérique des années 1930, et au coeur des âmes humaines.