Après avoir reçu une première formation en magie des éléments, Maël poursuit son apprentissage auprès des mages de la caravane des ombres, qui lui enseignent l'art de modeler la réalité pour en faire l'illusion qu'il désire. Le tyran Léothax envoie les redoutables drakéides à sa poursuite. Epaulé par son amie Qana, Maël doit redoubler de vigilance.