Voilà un an que Lou et sa grand-mère échangeaient des lettres tendres et complices ; ce nouvel été, où Lou est en colo musicale avec son amie Clara, est l'occasion pour elles de poursuivre leur dialogue épistolaire. Tandis qu'un vieux monsieur fait des avances à sa grand-mère, Lou éprouve de balbutiants sentiments pour un violoncelliste...