La longue nuit de deux jeunes femmes que tout oppose dans le Paris désert de l'occupation. Arlette sort de prison, heureuse d'être libre dans Paris occupé.  Anna, magicienne, est flanquée à la porte du cabaret dans lequel elle se sentait à l'abri.  Les chemins de ces deux femmes se croisent, le hasard sachant si bien organiser les rencontres inattendues.  Autant Arlette est insouciante et légère, autant Anna semble se méfier de tout, comme si elle était traquée. Elles sillonneront en une nuit Paris, la ville lumière sans lumières, à la recherche de ce qui pourra leur sauver la vie, deviendront amies par la force des choses, ne pourront éviter les contrôles d'identité, les silhouettes sombres, les menaces diverses, les désillusions, toutes ces choses qui obligent à fuir, encore et toujours, jusqu'au lever du jour.