Ispahan, 1721. Vingt ans ont passé depuis les aventures contées dans L'Abyssin. L'arrivée dans la capitale de la Perse d'un mystérieux inconnu va rompre la vie paisble de Jean-Baptiste Poncet et le précipiter, à la recherche d'un ami menacé, dans un périple aventureux. Et, derrière ce récit, se dessine une réflexion profonde sur les pouvoirs de l'imaginaire.