Najak, le petit Inuit, va souvent chez Toornivoq le sorcier pour apprendre les chants magiques. Plus tard il sera sorcier. Un jour, alors qu'il rentre, seul, sur la banquise, il doit affronter une terrible tempête de neige et Tupilak, le monstre aux yeux de glace. Mais les chants qu'il a appris ne l'aident pas.