Des traditions disparues ou sur le point de disparaître, des phénomènes inexpliqués, des solitudes hantées par des présences mystérieuses... voici le contexte dans lequel Michel Peyramaure a évolué au cours de douze entretiens, des veillées, avec celui qu'il appelle son "vieux maître" : Martial Chabannes, une sorte d'ermite du plateau de Millevaches en Limousin.