Dans une contrée lointaine, vit un jeune Indien : Yatiri. Cette année-là, la Fée des pluies est partie loin du village et petit à petit la prairie s'est transformée en désert. Le jeune garçon part seul demander de l'aide au Génie des Océans qui envoie son autre fille, la Fée des brumes, à son secours.