Harry Monroe arrive à Hollywood en 1929 avec l'ambition de devenir scénariste. Engagé comme assistant sur le tournage de Freaks, il doit s'occuper des acteurs. Comme eux, il est frappé par la folie qui entoure ce film. Il croit que le plateau est hanté par le fantôme de sa mère, qu'il hait. Il sombre dans une vaste machination où réel et imaginaire s'entremêlent.