Lors de sa tournée annuelle de distribution de cadeaux, le Père Noël croise Maurice qui reste seul dans la neige. Il décide de l'aider et de l'accompagner chez la Mère Espoir. Elle connaît le secret de Maurice, qui est triste depuis le jour où, il y a des années, il a raté un rendez-vous avec sa fiancée. Elle va alors demander de l'aide au Maître du temps, qui va le ramener dans le passé...