Nina Fortner parvient à retrouver la trace de Johann via le mystérieux bébé. De son côté Tenma remonte une autre piste et se retrouve également à Francfort où la rumeur d'une nouvelle organisation menée par un Monstre menace très fortement la communauté turque de la ville. Au fur et à mesure de leurs découvertes, le mystère du 511 Kinderheim s'épaissit alors que les messages laissés par Johann laisse présager le pire : A l'aide ! Le monstre qui est en moi est sur le point d'exploser ! Episodes 16 à 30.