Haleg Rouille la Thaumaturge mène en pleine forêt des expériences inquiétantes, croisant les espèces, produisant des monstres effrayants. Les villageois veulent fuir la région mais les Trolls, soucieux de garder un cheptel d'humains à croquer, refusent de les laisser partir. Ils vont donc eux-mêmes se charger de la terrifiante sorcière.